中國主干油氣管網(wǎng)的獨(dú)立運(yùn)行重塑天然氣市場格局，一種全新的上下游商業(yè)組合已經(jīng)登場：國際石油公司與地方能源集團(tuán)組建合資公司，共同開拓液化天然氣下游市場。法國道達(dá)爾集團(tuán)(Total)成為第一家同時(shí)在中國從事上游天然氣開發(fā)和下游天然氣銷售的國際油氣巨頭。

道達(dá)爾與申能集團(tuán)近日簽署約束性合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將成立一家合資公司，向上海及長三角地區(qū)下游客戶銷售液化天然氣(LNG)，道達(dá)爾為合資公司的氣源方并持股49%。道達(dá)爾還將向申能集團(tuán)旗下的天然氣子公司上海燃?xì)夤?yīng)液化天然氣，用于其分銷業(yè)務(wù)。供應(yīng)給合資公司和上海燃?xì)獾囊夯烊粴鈱⑼ㄟ^長期液化天然氣購銷協(xié)議從道達(dá)爾的全球液化天然氣資源池中獲取，年供應(yīng)量將達(dá)到140萬噸，期限為20年。

長三角地區(qū)是中國主要的液化天然氣市場之一，上海及相鄰省份均在“十四五”規(guī)劃中明確提出天然氣消費(fèi)增長目標(biāo)。道達(dá)爾中國區(qū)主席趙偉良接受澎湃新聞?dòng)浾卟稍L時(shí)稱，國家管網(wǎng)集團(tuán)的成立及省網(wǎng)改革令中國的天然氣下游市場更加開放，這是外資企業(yè)參與其中的合適時(shí)機(jī)。與申能立足于長三角的合作是道達(dá)爾深入中國液化天然氣下游環(huán)節(jié)的起點(diǎn)，珠三角及其他沿海地區(qū)也在其目標(biāo)范圍內(nèi)。除液化天然氣外，依托于中國趨向公平開放的油氣管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，道達(dá)爾對(duì)于管道氣銷售同樣感興趣。

國際石油公司嘗鮮中國LNG下游市場

長期以來，跨國油氣企業(yè)參與中國天然氣市場存在一種相對(duì)固定的模式：三大國有石油公司、城市燃?xì)馄髽I(yè)等主要買家通過長協(xié)或現(xiàn)貨形式采購液化天然氣資源，這些資源運(yùn)抵分布在中國沿海的接收站交付，后經(jīng)由接收站外輸管線或槽車等輸往不同壓力等級(jí)的天然氣用戶。作為氣源供應(yīng)方，外資“止步”中游接收站環(huán)節(jié)。

隨著油氣體制改革向縱深推進(jìn)，接收三大國有石油公司管道及接收站等資產(chǎn)的國家油氣管網(wǎng)集團(tuán)2019年成立，至2021年3月底，國內(nèi)油氣主干管網(wǎng)資產(chǎn)整合全面完成。管網(wǎng)集團(tuán)成立后，外資企業(yè)、民營企業(yè)也能利用向第三方公平開放的管輸基礎(chǔ)設(shè)施，這是市場出現(xiàn)的關(guān)鍵性變化，也是道達(dá)爾深入下游的前提。

“此前，道達(dá)爾主要是把液化天然氣出售到中國(買家)，包括出售給中海油，和新奧、廣匯，接下來下游段的業(yè)務(wù)就交由這些公司去負(fù)責(zé)。但現(xiàn)在道達(dá)爾愿意承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，希望共同開發(fā)下游的業(yè)務(wù)。”道達(dá)爾LNG中國副總裁博宏說道。

這種風(fēng)險(xiǎn)不僅僅是交易對(duì)手從集中變得分散，還包括直接投身于日益激烈的下游市場競爭中。

除幾大城燃企業(yè)外，在向國家管網(wǎng)集團(tuán)剝離出售管道等資產(chǎn)之后，手握上游氣源的“三桶油”搶灘下游、發(fā)力終端市場的速度和力度進(jìn)一步升級(jí)。未來道達(dá)爾在中國天然氣市場將扮演雙重角色，其一是延續(xù)原有的合作模式，另一方面進(jìn)一步下沉，與申能合作挖掘長三角區(qū)域的大型工業(yè)用戶和城市燃?xì)馐袌觥?/p>

博宏還提到，未來道達(dá)爾將面臨一些中國的小型客戶，且以人民幣結(jié)算、按照本地價(jià)格進(jìn)行銷售，“此前我們都是以美元結(jié)算、與國際油價(jià)掛鉤，銷售對(duì)象都是大公司。”

在頗具挑戰(zhàn)性的長遠(yuǎn)規(guī)劃面前，找到一個(gè)合拍的本地伙伴將事半功倍。2019年4月，道達(dá)爾與申能簽署《諒解備忘錄》。

申能兼具基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢(shì)和市場優(yōu)勢(shì)，為上海地區(qū)提供90%以上的燃?xì)夤?yīng)。其燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)鏈貫穿生產(chǎn)采購、管網(wǎng)輸配及銷售供應(yīng)，形成了上海的“6+1”多氣源保障體系，包括：西氣一線、二線、洋山進(jìn)口LNG、川氣、東海氣、西氣崇明及五號(hào)溝應(yīng)急儲(chǔ)備。

其中，洋山LNG接收站是上海天然氣應(yīng)急調(diào)峰和安全保供的“生命線”，年供應(yīng)量占整個(gè)上海市天然氣市場50%以上。目前，緊鄰洋山接收站、規(guī)模更大的上海第二LNG站線項(xiàng)目正在推進(jìn)中。第二站線項(xiàng)目是上海中長期發(fā)展重要的能源保障，計(jì)劃分期建設(shè)6-8座20萬方以上儲(chǔ)罐和相關(guān)配套設(shè)施，先行啟動(dòng)3座。

按照約定，道達(dá)爾供應(yīng)給合資公司和上海燃?xì)獾囊夯烊粴鈱⒔桓督o申能在中國的接收站。

“申能對(duì)我們來說是個(gè)正確的合作伙伴，他們的現(xiàn)有客戶群不光有城市燃?xì)夤?，還有大型工業(yè)區(qū)。他們熟悉本地市場，我們掌握氣源，雙方都有需求，形成互補(bǔ)。”趙偉良表示。

長線準(zhǔn)備

道達(dá)爾不僅在中國拓展液化天然氣進(jìn)口業(yè)務(wù)，還計(jì)劃通過基礎(chǔ)設(shè)施投資，與中國開展更密切的合作。以長三角為首個(gè)據(jù)點(diǎn)試水下游之后，基于不同省份的天然氣市場特點(diǎn)，道達(dá)爾打算復(fù)制上述合作模式設(shè)立更多合資公司，深入珠三角及北方沿海省份。

博宏認(rèn)為，在政策引導(dǎo)下，中國的天然氣市場格局正越來越開放。“實(shí)際上同樣的情況曾經(jīng)也出現(xiàn)在美國和歐洲，也就是政府迫使市場實(shí)現(xiàn)開放，這對(duì)于最終用戶來說是非常利好的消息。未來中國將會(huì)實(shí)現(xiàn)‘X+1+X’的格局，第一個(gè)X指的是在天然氣供應(yīng)方面將會(huì)有數(shù)家公司，包括道達(dá)爾。1代表管輸基礎(chǔ)設(shè)施，也就是管網(wǎng)集團(tuán)。第二個(gè)‘X’指下游，這樣的結(jié)構(gòu)和體制有利于市場的進(jìn)一步開放。”

趙偉良表示，對(duì)于下游市場而言，第二個(gè)“X”的數(shù)字可以相當(dāng)大。在國外來看，這個(gè)數(shù)字有可能是幾十個(gè)甚至數(shù)百個(gè)。而中國的市場空間十分可觀：廣東的用氣量相當(dāng)于是一個(gè)歐洲國家，江蘇、浙江用氣量也差不多，新能源更加如此。以海上風(fēng)電為例，廣東、福建、山東、江蘇這幾個(gè)省份的海上風(fēng)電體量已經(jīng)達(dá)到歐洲一個(gè)國家的市場規(guī)模。

他補(bǔ)充說，上游的油氣項(xiàng)目通常是重資產(chǎn)、長周期，道達(dá)爾進(jìn)入中國下游市場同樣是做好了長期準(zhǔn)備，這是基于對(duì)市場相當(dāng)大的信心。

包括道達(dá)爾在內(nèi)，天然氣已成為全球各大石油公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的基石。作為全球第二大液化天然氣運(yùn)營商，道達(dá)爾每年向中國供應(yīng)超過400萬噸液化天然氣。

道達(dá)爾集團(tuán)石油產(chǎn)品的銷售份額已從2015年的66%降至2019年的55%，而天然氣和電力的占比分別從33%和不及1%升至40%和5%。按照既定的轉(zhuǎn)型目標(biāo)，到2030年，其石油占比將進(jìn)一步降低至35%，與此同時(shí)，天然氣的占比提高至50%，將電力，特別是可再生能源發(fā)電的比例升至15%。至2050年或更早，道達(dá)爾集團(tuán)全球業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)凈零排放。(來源：澎湃新聞)